स्टॉक ईटीएफ (स्टॉक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) – निवेशकों को क्या जानना चाहिए

स्टॉक ईटीएफ क्या हैं?

2019 में यूएस-सूचीबद्ध ईटीएफ का कुल मूल्य $ 4 ट्रिलियन अंक को पार कर गया। इन फंडों का लगभग 75% स्टॉक रखता है। इसके अलावा, अमेरिकी बाजार में 10 सबसे बड़े ETF स्टॉक ETF हैं। दुनिया भर में, तस्वीर समान है, जिसमें इक्विटी ईटीएफ उद्योग पर हावी है.

तो, वास्तव में स्टॉक ईटीएफ क्या हैं और उनमें निवेश करने के पेशेवरों और विपक्ष क्या हैं?

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स फंड हैं जो पूल कैपिटल, कैपिटल के साथ फिर एक इंडेक्स को दोहराने के लिए निवेश करते हैं। स्टॉक ईटीएफ के मामले में, फंड को मौजूदा स्टॉक इंडेक्स या विशेष रूप से फंड के लिए बनाए गए इंडेक्स के मूल्य को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। किसी भी तरह से, स्टॉक ईटीएफ के मामले में, केवल सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर ही फंड के पास होंगे.

स्टॉक ईटीएफ के प्रकार

जबकि अधिकांश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक ईटीएफ श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के स्टॉक ईटीएफ हैं.

हेडलाइन इंडेक्स ईटीएफ

सबसे बड़े ETF में से कई जाने-माने स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इन इंडेक्स को अक्सर व्यापक शेयर बाजार के प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसलिए यह समझ में आता है कि ईटीएफ को उन्हें ट्रैक करना चाहिए। उदाहरणों में एसपीडीआर एस शामिल हैं&पी 500 इंडेक्स फंड (एसपीवाई) और क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट (क्यूक्यूक्यूक्यू) जो नैस्डैक 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है.

मार्केट कैप ईटीएफ

कुछ शेयर ETF अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनियों को ट्रैक करते हैं। हेडलाइन इंडेक्स फंड आम तौर पर सबसे बड़ी कंपनियों को ट्रैक करते हैं, लेकिन कुछ फंड ऐसे होते हैं जो सूची को बहुत बड़ी कंपनियों के आगे सीमित कर देते हैं। IShares Global 100 ETF S को ट्रैक करता है&पी ग्लोबल 100 इंडेक्स जिसमें दुनिया की 100 सबसे मूल्यवान कंपनियां शामिल हैं.

बहुत सारे फंड्स भी हैं जो मिडकैप, स्मॉल-कैप और माइक्रोकैप शेयरों में निवेश करते हैं। IShares माइक्रो-कैप ETF (IWC) में 1,300 से अधिक कंपनियां हैं, लेकिन सभी का मूल्य $ 300 मिलियन से कम है.

सेक्टर ईटीएफ

कुछ शेयर ईटीएफ सेक्टर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण ईटीएफ की एसपीडीआर सिलेक्ट सीरीज़ है जिसमें 10 फंड शामिल हैं जो उन 10 क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो बाजार बनाते हैं। इनमें से कुछ फंड, जैसे फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर SPDR (XLF), अपने स्वयं के संबंधित क्षेत्रों के दैनिक प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क बन गए हैं.

उद्योग ईटीएफ


शेयरों के और भी अधिक केंद्रित बास्केट में निवेश करने के लिए, ईटीएफ जो कि इंडेक्स में निवेश करते हैं, उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के भीतर क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न उद्योग हैं। ग्लोबल एक्स क्लाउड कम्प्यूटिंग ईटीएफ (CLOU) दुनिया भर की उन 37 कंपनियों के Indxx ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग इंडेक्स पर नज़र रखता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हैं.

निवेश शैली ETFs

स्टॉक ईटीएफ ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फंड है जो विशिष्ट निवेश शैलियों का पालन करता है। ये अभी भी निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड हैं, लेकिन वे अनुक्रमित स्टॉक के लिए फ़िल्टर को ट्रैक करते हैं जिसमें विकास, मूल्य, गति या अन्य कारकों से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं।.

एक उदाहरण iShares MSCI EAFE ग्रोथ ईटीएफ है जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से एक सूचकांक विकसित-बाजार विकास स्टॉक को ट्रैक करता है। स्टॉक को विकास मैट्रिक्स के मिश्रण का उपयोग करके सूचकांक के लिए चुना जाता है.

स्मार्ट बीटा और फैक्टर ईटीएफ

थोड़ा और अधिक जटिल ईटीएफ हैं जो चयन करने और वजन रखने के लिए कारकों के संयोजन का उपयोग करते हैं। इंडेक्स आमतौर पर अनुभवजन्य अनुसंधान पर आधारित होते हैं और मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स के प्रदर्शन में सुधार करना है। लक्ष्य सिर्फ उच्च रिटर्न बनाना नहीं है बल्कि जोखिम और अस्थिरता को ध्यान में रखना है। यह उच्च ऋण, गिरते मार्जिन या बहुत अधिक मूल्यांकन वाले शेयरों को छोड़कर किया जा सकता है.

बराबर वजन ETFs

जोखिम प्रबंधन के लिए एक और दृष्टिकोण समान भारित निधि है। इस मामले में, एक निकास सूचकांक को बदल दिया जाता है ताकि सभी स्टॉक समान रूप से भारित हो जाएं। यह दृष्टिकोण जोखिम को दूर करता है जब एक सूचकांक में सबसे मूल्यवान कंपनियों को ओवरवैल्यूड किया जाता है.

इंवेसको एस&पी 500 इक्वल वेट ईटीएफ (आरएसपी) एस में सभी स्टॉक शामिल हैं&पी 500 इंडेक्स, प्रत्येक स्टॉक के साथ फंड का 0.2%। इन फंडों को नियमित रूप से पुनर्संतुलन की आवश्यकता होती है.

आय या लाभांश निधि

कुछ निवेशक पूँजी की वृद्धि की तुलना में अपने निवेश से होने वाली आय से अधिक चिंतित हैं। बड़ी संख्या में ETF इन निवेशकों को लाभांश और आय ETF के साथ पूरा करते हैं। फंड उच्च, टिकाऊ, या बढ़ती लाभांश पैदावार वाले शेयरों के सूचकांक को ट्रैक करते हैं। ये फंड आम तौर पर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और वरीयता शेयरों में भी निवेश करते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ईटीएफ

ईटीएफ विदेशी बाजारों के संपर्क के साथ पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। ये फंड आम तौर पर विशिष्ट क्षेत्रों या आर्थिक विकास के चरणों से बड़ी संख्या में इक्विटी रखते हैं। इन निधियों में से सबसे व्यापक में दुनिया की सबसे बड़ी 30 अर्थव्यवस्थाओं में से इक्विटी शामिल हैं। अन्य विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं या कुछ क्षेत्रों सहित अलग-अलग हैं.

सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ मोहरा एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ (वीईए) है जिसमें विकसित देशों से लगभग 4,000 अलग-अलग क्षेत्र शामिल हैं.

सक्रिय ईटीएफ

स्टॉक ईटीएफ ब्रह्मांड का नवीनतम खंड ईटीएफ सक्रिय रूप से प्रबंधित है। फंड मैनेजर और विश्लेषकों की टीम द्वारा इन फंडों को अधिकांश म्यूचुअल फंडों की तरह प्रबंधित किया जाता है। उनका लक्ष्य एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना है, जिसमें निवेश करने के लिए शेयरों को सक्रिय रूप से उठाकर एक बेंचमार्क इंडेक्स को पछाड़ देगा.

स्टॉक ईटीएफ के पेशेवरों और विपक्ष

ETF के लाभ:

  • स्टॉक ईटीएफ एक विविधतापूर्ण या केंद्रित पोर्टफोलियो के मालिक होने का एक कुशल तरीका है.
  • ईटीएफ प्रबंधन शुल्क अन्य निवेश उत्पादों की तुलना में बहुत कम है,
  • बहुत विशिष्ट उद्देश्यों के साथ पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्टॉक ईटीएफ का उपयोग किया जा सकता है.

ETF के नुकसान:

  • ईटीएफ का लक्ष्य एक इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना है, जिसका मतलब है कि वे इंडेक्स को कभी आउट नहीं करेंगे.
  • जबकि प्रबंधन शुल्क कम है, आपको ईटीएफ खरीदते और बेचते समय कमीशन का भुगतान करना पड़ता है.
  • ईटीएफ जो बहुत संकरे बाजार के निशानों में निवेश करते हैं, वे प्रायः विशिष्ट होते हैं और इनमें उच्च व्यय अनुपात होते हैं.

अनुशंसित ईटीएफ ब्रोकर

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निष्कर्ष

कई निवेशकों के लिए, स्टॉक सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति वर्ग हैं। सौभाग्य से, बड़ी संख्या में स्टॉक ईटीएफ हैं जिनका उपयोग इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने के लिए या निवेश के व्यापक पोर्टफोलियो के मूल के रूप में किया जा सकता है।.

Mike Owergreen Administrator
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